Madencilik, altyapı, inşaat, çimento ve agrega üretimi sektörlerine yönelik, sivil amaçlı patlayıcı madde üretimi, patlatma teknolojileri ve mühendislik hizmetleri sunan KAPEKS Kimya’nın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım’ın liderliğini, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğini üstlendiği KAPEKS Kimya’nın halka arzında pay başına satış fiyatı 94,0 TL olarak belirlendi. Halka arzda tamamı sermaye artırımı şeklinde 25,1 milyon TL nominal değerli paylar, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon TL’ye ulaşması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 20,06 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Türkiye’de kendi sektöründeki ilk halka arz olma özelliğini taşıyan KAPEKS Kimya, Katılım Endeksi kriterlerini sağlamakta olup, şirket payları BİST Katılım Endeksinde de işlem görecek.
Şirket’in halka arz sürecine dair talep toplama tarihleri ve halka arz detayları; konsorsiyum liderleri ve eş lideri ile KAPEKS Kimya’nın web siteleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşılacak.
HALKA ARZ SONRASI YATIRIMLAR HIZLANDIRILACAK
1996 yılında Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin sivil amaçlı patlayıcı madde üretimi, patlatma teknolojileri ve mühendislik çözümleri alanındaki entegre şirketlerinden olan KAPEKS Kimya, 2025 yılını 3,84 milyar TL ciro, 1,2 milyar TL net işletme sermayesi ve güçlü finansal yapısıyla başarıyla tamamlamıştır.
KAPEKS Kimya, izahnamede yer alan bilgiler doğrultusunda halka arzdan elde edilmesi planlanan kaynağı; yurt içi ve yurt dışı yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları ve mevcut üretim hatlarında otomasyon, kapasite artırımı ile ürün geliştirme yatırımları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi ile hammadde tedariğinin finansmanı amacıyla kullanacak.
SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ FİRMASI KAPEKS ULUSLARARASI PAZARDA
Sivil amaçlı patlayıcı maddeler, ateşleme sistemleri ve patlatma teknolojileri alanında faaliyet gösteren KAPEKS Kimya, bu alanda Türkiye’de %100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren öncü şirket olma özelliği taşımakta olup; ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz ve elektronik kapsüller ile şok tüp üretiminin yanı sıra patlatma hizmetleri, mühendislik çözümleri ve dijital saha uygulamaları da sunuyor. Çankırı Şabanözü’ndeki üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren KAPEKS Kimya, Türkiye’nin yanı sıra Liberya’daki operasyonları ve Özbekistan’daki yatırımıyla uluslararası pazarlarda da faaliyet gösteriyor.
